Nariyuki Makase no Tengu Michi

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Después de haberle dado una máscara de Tengu mágica a un niño humano cuando era pequeña, la princesa Tengu Arazunaya Taro le dice a su padre que quiere ir y recuperarla. Nariyuki (el niño), ahora es un estudiante de secundaria, y no quiere devolvérsela. Una disparatada comedia da inicio.